昆明现代物流发展集团有限公司公开发行公司债券选聘主承销商及联席承销商(二次)

竞争性谈判公告

项目编号：KCFW-2022-05774

一、竞争性谈判条件

昆明现代物流发展集团有限公司（以下简称“竞谈人”）拟向上海证券交易所或深圳证券交易所公开发行公司债券，并通过竞争性谈判方式选聘主承销商及联席承销商服务单位，项目业主为昆明现代物流发展集团有限公司。按照《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号）文件精神，采用竞争性谈判方式确定本项目的成交人。现特邀请符合相关条件的谈判申请人参加谈判。

二、项目概况

1.项目简介：本次公司债券预计申报注册公开发行额度不超过人民币20亿元（含20亿元），债务期限不超过5年（含5年）。

2.发行周期要求：申报发行资料齐备的情况下，六个月内取得注册批复并择机发行，首期发行时间自取得核准批复之日起不超过六个月。

3.承销方式：余额包销。

4.竞谈内容（服务范围）包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业公司发债发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计发行结构和发行方案。

（3）根据公司的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助公司就公司发债方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（6）制作申请公司发债所需材料并协助公司报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（7）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。

（8）开展存续期内的受托管理工作。

（9）协助发行人与评级机构沟通以取得评级。

（10）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

5.资金用途：用于昆明现代物流发展集团有限公司项目建设、补充公司流动资金、偿还公司发债务及其他合法合规的用途。

6.服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。

7.资格审查方式：资格后审。

8.竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），遵循“公开、公平、公正、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘本次公开发行公司债券1家主承销商及1家联席承销商。

9.中选候选人推荐：本次竞谈工作由评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审，并按得分高低推荐前3名谈判申请人作为合格的成交候选人推荐给采购人。如中选候选人在承诺时间未能完成内核，按照推荐中选顺序及内核通过情况顺次递补。

10.承销费价格确定：按中选承销费率确定。

11.承销份额确定：按照竞争性销售实际销售比例确定。

三、资格要求

1．谈判申请人必须是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有相应债券承销业务资格的金融机构。

2．谈判申请人拟派往本项目的主要业务人员须具备证监会颁发的相应的资格证书。

3．谈判申请人近三年（2019年1月1日）至今承担过1项成功发行公司债券承销业务。（谈判申请人须提供业绩证明材料，业绩证明材料指：承销协议或发行公告或募集说明书、wind数据等证明材料）。

4. 谈判申请人财务状况良好，提供近三年（2019年～2021年）经审计的财务报告及财务报表。（如成立时间不足3年的，需提供成立至今经审计的财务报告及财务报表）。

5．信誉要求：

（1）谈判申请人未处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，投标资格未被暂停或取消，无被禁止市场准入情形。（谈判申请人提供承诺书）；

（2）谈判申请人未被列入“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）”的“失信惩戒”名单；未被列入“国家企业信用信息公示系统（网址：https://www.gsxt.gov.cn/index.html）”严重违法失信企业名单（黑名单）内及中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单内，谈判申请人提供声明函，相关网站截图由采购人或采购代理机构负责查询、存档，评审时由相关工作人员统一提供给项目谈判小组进行评审，若出现以上被列入失信信息情形的，其谈判申请文件按无效处理。

6．本次谈判可接受联合体。

7 .其他要求：具有参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与本项目的谈判，否则其谈判申请文件按无效处理。

8.本次谈判采用资格后审的方式进行资格审查。

四、响应函及竞谈申请文件的递交

1.响应函递交:由于受新型冠状病毒疫情影响, 有意向的竞谈申请人, 可先发送电子版响应函,随后再邮寄纸质原件。电子版响应函接收邮箱: 1443385387@qq.com；邮寄地址：昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市盘龙区世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层）。

2.竞争性谈判文件的获取:凡有意参加谈判者，请于2022年8月4日至2022年8月12日（法定公休日，法定节假日除外），每日上午09时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间，下同），持法定代表人授权委托书或介绍信、被授权人身份证原件到昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市盘龙区世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层）报名及购买竞争性谈判文件。如因疫情影响无法到现场报名的，请在2022年8月4日至2022年8月12日内将法定代表人授权委托书或介绍信、被授权人身份证复印件加盖公章的扫描件发送至1443385387@qq.com报名及购买竞争性谈判文件。竞争性谈判文件售价300.00元，售后不退。

3.竞谈申请文件递交：本次竞谈申请文件通过邮寄方式递交，竞谈人不接收电子版竞谈申请文件。纸质竞谈文件接收时间截止2022年8月15日上午10：00 (北京时间)。邮寄地址：昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市盘龙区世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层）。

4.竞谈申请文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的，竞谈人不予受理，相关意向单位不得参与本次竞谈。

五、竞谈时间及地点

1.本次竞争性谈判公告时间：2022年8月4日至2022年8月12日（法定公休日，法定节假日除外），每日上午09时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间）。

2.竞争性谈判时间为2022年8月15日上午10：00（北京时间)。

3.竞争性谈判地点为：昆明市交通投资有限责任公司1703会议室（盘龙路25号）。

4.本项目的开标将于上述竞争性谈判截止的同一时间同一地点公开进行，供应商的法定代表人或其授权的委托代理人应在竞争性谈判截止时间前递交竞争性谈判申请文件，并准时参加开标会。

5.未按照竞争性谈判文件规定逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6.如因疫情原因无法现场递交竞争性谈判申请文件的，本项目开标会议将采用远程视频会议开标和线下开标同时进行，远程视频开标的供应商需在竞争性谈判申请文件递交截止时间前将密封完好的响应文件邮寄至昆明晨晟招标有限责任公司，请确保开标前邮寄送达，邮寄的响应文件未在文件递交截止时间前送达的，采购人不予受理，由此导致的一切后果由谈判申请人自行负责。

注：若选择邮寄竞争性谈判申请文件的，竞争性谈判申请文件在邮寄过程中发生破损或丢失导致的一切后果由谈判申请人自行负责。

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、昆明市交通投资有限责任公司官网（www.kmjt.net）。

七、联系方式

采购人：昆明现代物流发展集团有限公司

地址：昆明市西山区长欣花园

联系人：宋工

电话：（0871）65735522

采购代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地址：昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层

联系人：钱惠   姚雪花

电话：13008631220     13518798685

电子邮箱：1443385387@qq.com

响应函

致昆明现代物流发展集团有限公司：

我公司已于   年   月  日收到贵公司发布的“昆明现代物流发展集团有限公司选聘公开发行公司债主承销商及联席承销商（二次）竞争性谈判公告”。

经研究，我公司确认参加竞谈。我单位（□同意/□不同意）牵头；我单位（□愿意/□不愿意）做受托管理人。

竞争性谈判申请人：（盖章）

负责人或法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

竞争性谈判申请人地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

日    期：   年   月   日